Suez acquiert l'américain GE Water

SUEZ RACHETE GE WATER POUR 3,2 MILLIARDS D'EUROS AVEC LA CAISSE DU QUEBEC

SUEZ RACHETE GE WATER POUR 3,2 MILLIARDS D'EUROS AVEC LA CAISSE DU QUEBEC

Cette opération permettra notamment à Suez de se renforcer auprès d'une clientèle d'industriels, un élément clé de sa stratégie depuis plusieurs années.

Suez estime le marché mondial de l'eau industrielle à 95 milliards d'euros, avec une croissance attendue de 5% par an, soutenue par les réglementations et les objectifs de performances économiques et environnementales.

L'apport de GE Water va surtout s'incarner au sein de la chaîne d'approvisionnement, dans les services et l'ingénierie de Suez. Son refinancement est ensuite envisagé au moyen d'une augmentation de capital d'environ 750 millions d'euros, d'une dette obligataire à hauteur de 1,1 milliard d'euros, de titres hybrides pour 600 millions d'euros et d'environ 600 millions d'euros d'equity apportés par CDPQ. C'est désormais chose faite, Suez a annoncé l'acquisition de GE Water & Process Technologies pour 3,2 milliards d'euros, une filiale de GE qui compte 7500 salariés. En 2016, GE Water a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros pour 256 millions d'excédent brut d'exploitation (EBE).

"Stratégiquement c'est un mouvement très important, quasiment historique pour Suez", a estimé son directeur général, Jean-Louis Chaussade, lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe français a déboursé 3,2 milliards d'euros en numéraire auprès de General Electric Company pour s'offrir ce leader mondial de la gestion et du traitement de l'eau industrielle.

"De plus en plus de clients souhaitent que nous leur vendions des services qui concernent l'empreinte écologique, et donc à la fois l'eau et les déchets".

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Le groupe a sécurisé un financement‐relais pour l'intégralité de l'opération.

Suez a chiffré à 65 millions d'euros ses synergies de coûts avec GE Water sur une base annualisée, dont 80% seront réalisés au terme de la troisième année, les synergies de revenus étant quant à elles estimées à 200 millions par an.

Le groupe s'attend de plus à une relution à deux chiffres du bénéfice net par action en tenant compte des synergies de coûts en rythme annualisé et à un impact positif sur le free cash-flow dès la première année.

Engie, CriteriaCaixa et le groupe Caltagirone - les principaux actionnaires de Suez - ont confirmé leur intention de participer à l'augmentation de capital au prorata de leur participation au capital, a précisé le groupe.

Cette opération a d'ailleurs été adoptée "a l'unanimité" du conseil d'administration de Suez, a assuré M. Chaussade.

Veolia avait pour sa part indiqué en février avoir étudié un rachat de GE Water mais ne pas avoir jugé ses actifs intéressants.

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